Jay's Journal 全球化之情勢分析

腳踏車工業的全球化自從二十多年前開始以來一直穩健地發展，因此對於腳踏車業界的公司，不管其範圍是全球的，跨國的， 區域性的，或者是國內的也好，研究這行業的全球化來發展業務及策略是相當重要的一項議題。

全球的地區－製造和市場

在他的第 31 本書， 21 世紀所面臨的管理挑戰， Peter F. Drucker 指示著:『在這快速變化及全然不確定的時代，如同世界 正面臨的世紀的到來，我們所能“確定”事真是寥如晨星。』他接著敘述全球的競爭的是少數中可以確定的。

Drucker 寫道：『不管在哪裡，除非企業實行在業界龍頭所設定的標準，否則就沒有存活的希望， 更不用說成功。』

這裡有一個暗示：『一個企業以廉價勞工做為基礎已不再是可能的。』除了極小的企業，像是一個小吃餐館───除非一 個企業的工作績效達到如同這業界龍頭相同層次的生產力，否則不管它的工資多麼的少，一個企業很難存活下來，更不用說會興盛。 『尤其在製造業』更是如此， Drucker 特別敘述。『在大部分已開發國家的製造業，勞力的成本愈來愈 低───降到占製造一個產品總成本的八分之一或甚至更少。這意指在 1995 年首先由日本發展的二十 世紀經濟發展型態已不再適用。低廉的勞工成本不再有足夠的優點來彌補其低微的勞動生產力。』

在確定全球競爭力的重要性之後，讓我們觀看在世界每一地區的策略情勢。

太平洋邊緣

• 台灣   一直被稱為“能變形的老虎”。這是由於台灣的踏車工業能夠迅速地適應全球需求變化。

1999 年臺灣出口七百八十萬輛腳踏車，總計價值七億六千零三十萬美金。儘管比先前的幾年 來得少，同時也是這十年來最低的數量和價值，仍然代表一個非常壯大的全球供應來源！臺灣是腳踏車全球的市場的最大 的淨出口國，其全部生產以出口為主。

從臺灣出口的腳踏車，有超過百萬輛被銷售到歐洲的顧客， 38% 或者 3 百萬輛到美國，和 16% 或者 1.3 百萬輛到日本。 臺灣同時也將腳踏車車架和零組件外銷到全世界很多的腳踏車加工製造廠和組裝廠。

台灣腳踏車工業已經實行全球化的策略超過二十年，主要投資在中國大陸製造腳踏車車架和零組件的出口和內銷。這策略， 隨著顧客需求和回應其他國家的保護政策的需要，也促使台灣在歐洲設廠生產製造的投資發展。日本同時也是一個難以進入 的市場，而台灣腳踏車工業已經在日本投資設立經銷和銷售聯盟。

• 中華人民共和國  在台灣和日本公司的聯合投資之下，中華人民共和國已成為一個重要的腳踏車和 零組件來源；然而，現階段海峽兩岸的政局已經造成在大陸的台灣製造業者相當棘手的問題。當這狀況將隨著時間的過去 慢慢和緩，它已經使得很多台灣腳踏車業者這開始尋求其他國家作為他們主要和次要的製造地。

• 越南  這國家迅速地出現就像是一個潛入水底的氣球浮出水面一樣！以如此眾多華人人口的優勢， 樂意的工作態度，良好的港埠設備以及政府的鼓勵投資，她已經吸引很多台灣腳踏車公司前往投資或同意投資設廠。她仍然 是一個共產黨政府，但這對台灣並沒有像中共所帶來的政治問題。雖然越南是提供了前往中國的另一個選擇方案，缺點是其 政府官員幾乎很少甚至沒有國際貿易的經驗和全球的競爭力的知識。是否越南的工廠能夠可靠地生產高品質的產品和能否 準時地運送貨物仍有待考慮。

• 日本  雖然經濟復甦及消費持續高漲，但腳踏車市場依然相當平淡，每年只有到百萬輛的市場。 然而，混合性產品應值得注意。在 1999 年，日本首次共進口百萬輛腳踏車，佔其市場消費的一半。日本一直是全球腳踏車 市場的龍頭，即使在 1999 年業績下滑 25 至 31 個百分點，只銷售了 156,000 輛。然而可折式腳踏車的市場卻 是增加，且磁性車架和新款的可折式腳踏車也陸續推出。

歐聯 (EU-15)

• EU-15   1999 年的歐洲市場消費上揚至 15.8 百萬輛， 比起 1998 年增加了 4.2% ，也比起 1997 年增加 了 5.6% 。在 1999 年，進口腳踏車佔了 33.6% 的市場消費，共計 5.3 萬輛。

• 德國  是 EU-15 最大的腳踏車市場，在 1999 年 上揚了 4% 。

• 荷蘭  荷蘭的腳踏車市場，在 1999 年上揚了 7% 。

• 東歐  這些東歐國家正在歐聯組成會員。波蘭和匈牙利首當其列，還有其他六國以上將在未來的 12 到 18 個月內加入。在訂定全球策略時，企業必須考慮這些新的歐聯會 員國加入後所帶來的影響，像是它們會是腳踏車的潛在市場，以及可能是未來腳踏車的供應國等。

傾銷稅

歐聯已經決定對由台灣和中國大陸進口的腳踏車實行傾銷稅。如此一來，至少在未來幾年歐洲都會確定保護其腳踏車工業的立 場。

預測: 保護主義潮流

在他的新書中，預測『跟大多數一樣，在未來數十年我們將面臨全球的保護潮流。』在歐洲，加拿大和墨西哥，我們已經感 受到這波潮流的前鋒。說道:『在動盪不安的時期人們的第一個反應是築起自家花園的圍牆，以免受外面冷風的侵襲。但這樣的圍牆 不再保護無法達到世界水準的機構，特別是企業。只會使其更加脆弱而已。』

在歐洲反課稅及反保護主義的最後結果是在歐洲這座堡壘裡面帶來更多的競爭對手，像是美國，台灣，大陸都已前往投資和與其 歐洲夥伴共同開發設廠。如同 Drucker 所說，這樣的圍牆將不再保護沒有效率的企業，『只會使其更加 脆弱而已。』

北美

• 美國  事實上壯大的美國經濟似乎沒有讓腳踏車市場再創新高。從正面的角度來看， 1999 年腳踏車的市場消費比 1998 年增加，總計銷售 17.5 百萬輛。國產腳踏車佔整體市場消費中的，為有史以來最低，只銷售了 1.2 百萬輛。進口方面再創新高，占整體市場消費的 93% ，共計銷售 了 16.3 百萬輛。顯然美國是全球腳踏車業的最大淨進口國，以進口提供其主要整體市場消費。

兒童腳踏車

十年來兒童腳踏車，也就是車輪半徑在 19 英吋以下的腳踏車，佔據 33% 的美國市場，此為最近嬰兒潮所直接帶來的影響。

從負面的角度來看，美國的腳踏車騎士已從 1995 年的 56.3 百萬人連續 四年減少至 42.4 百萬人。在美國騎腳踏車已從第三大運動下滑到第六大。越野腳踏車首度表現欠佳， 一年之內下滑了 21.2% 。 除非腳踏車工業主動支持國內及地方媒介來鼓勵騎腳踏車運動，否則正種情勢 將很難扭轉回來。

在沒有機會去銷售更多的腳踏車的情況之下，若沒有像這樣的推廣及媒體的報導，兒童腳踏車單價偏低的現象將會持續下去。

造成美國腳踏車低迷平均零售價的其中一項原因就是在兒童腳踏車佔了其 33% 的市場。

美國腳踏車經銷商營運良好！

一些提到美國腳踏車經銷商正在減少甚至無法生存的報導則是過於誇張。

事實上，美國腳踏車經銷商在前三大銷售管道中是表現最好的。以下是平均零售價和去年比較的百分比。

以上來源: NSGA Sportstrac data and NBDA Retail Data Capture data

全球化在美國已造成不安，有很多美國人『擔心自由貿易會對工資，工作，甚至於環境造成傷害。』這種不安和恐懼於去年底在 西雅圖舉辦的世界貿易組織開始爆發，接著在今年年初於華盛頓所舉辦的多場會議中也對於全球化和自由貿易分提出不同的觀點。 這些歧見使得美國在對於公司的一些政策上產生相當大的影響，其中包括腳踏車業者。在無法保證自由貿易政策和相關法令能夠繼續 進行下去的情況之下，腳踏車業者自然會有其因應之道，他們必須更積極地去支持全球化和自由貿易之政策。

• 加拿大

加拿大是美國與墨西哥於北美自由貿易協議 (NAFTA) 中最大的交易夥伴。其腳踏車市場每年只有 1.3 到 1.5 百萬輛，對於從臺灣和中國進口的腳踏車依然實行傾銷稅。

加拿大的保護貿易主義是在企圖保護三家國內製造業者 Procycle ， Raleigh Canada ， 與 VP Sports ( 之前是 Victoria Precision )。 Victoria Precision 新的老闆是美國先前 Roadmaster 的業主，他把 Roadmaster 賣給了 Brunswick 。

我們假設他們的策略並不單是只銷售腳踏車於加拿大，並且在 NAFTA 之下有可能跨越美國邊界延伸 到美國和墨西哥兩地。

• 墨西哥

這是 NAFTA 第三會個員國，而她的經濟由於有了自由貿易協議則是大幅的改善與成長，其輛腳踏車 市場表現平平，介於 1.8 和 2 百萬輛之間，但過去三年以來，在製造與採 購則是進步迅速。

Huffy 和 Brunswick

分別創始於 1997 和 1998 的 Huffy Bicycles 與 Brunswick Bicycles 兩者皆在美國和墨西哥的的邊界 Maquiladoras〔邊遠地區製造廠〕投資設廠。他們相加起來的產量在 2000 年已經達到 3 百萬輛腳踏車經由 2000 ， 在兩家公司都宣布完全地從北美撤退而全部移到太平洋邊緣來從事腳踏車的生產，於短短三年內墨西哥，在由二家美國公司擁有的 三家 Maquiladoras 工廠下，從年產 3 百萬輛的全部外銷一直到 0 ！

NAFTA 墨西哥和美國政府正努力維持關稅以及那些在墨西哥 Maquiladoras 製造出口到美國的財務優勢。重點是：在 2001 年一月後這策略將繼續具有吸引力及佔據優勢。

墨西哥/歐洲貿易協定

這項自由貿易協議能使墨西哥的腳踏車和其零組件的製造商在出口至歐洲時只需被課以些少甚至不需付進口稅因而帶來真正策略 上的優勢！有可能不但能在 NAFTA 及當地的規範條文之下得以從 Maquiladoras 製造出口至美國和加拿大，並且也能在這墨西哥歐洲貿易協定之下出口至歐聯。這需要將 全球的腳踏車和腳踏車零件製造業做一個策略上往墨西哥的轉移，不過一但開始進行便能證實是很有助益的。

墨西哥會繁榮

墨西哥的 Guadalajara 已經變成一個像是康柏， IBM ，思科， 瑞典電話製造商，和易利信等等公司的重要全球合約製造中心。根據分析家指出，在一個講求速度甚過成本的時代， 墨西哥能變成一個主要的生產中心。很有可能那些投資在太平洋邊緣訂定契約去製造和外包高科技電腦及通訊工業的數十億美元將 轉移到墨西哥。這將對於全球的腳踏車工業有何啟示呢？有一點值得我們去觀察的是，新的墨西哥總統在未來五到六年將對全球化 和自由貿易帶來甚麼樣的政策改變。

經濟全球化和區域地方政治的不一致

經濟全球化和政治意見的分歧是 Peter Drucker 指出在不確定時代中另一個可以確定的事情。根據 Drucker 的說法，商業不再去界定他們在國內的經濟範圍，他們必須以全世界作為其工業和服務的範疇。 國界是種阻撓，也是一種成本。

互相交錯的三個層面

我們所可以確定並且必須發展策略劃來面對的是存在於現實世界互相交錯的三個層面。

1. 真實金錢和資訊的全球經濟層面。
2. 貨物可以自由地流通以及那些妨礙服務和人們相互溝通的因素被消除後的區域性經濟層面。例子是北美自由貿易協議和歐聯。
3. 國家和地方的經濟現實面，但趨向政權力和政治考量。

例子是對於從臺灣和中國進口至北美的加拿大和墨西哥以及歐洲 15 國的腳踏車進行課稅。

這種策略上的挑戰在於是否企業的計劃得以發展，執行，進而提昇以便能夠去辨識和掌握目前不確定時代中的確定，包含經濟全 球化和區域地方政治的不一致。

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